קרן השתלמות
קרן השתלמות היא חיסכון פנסיוני שבו עובד וחברה מפקידים כסף. הכסף פטור ממס רווחי הון,
וניתן למשוך אותו לאחר שש שנים או להשתמש בו ללימודים מקצועיים. זהו כלי טוב לחיסכון עם יתרונות מס.

קופת גמל
קופת גמל מיועדת בעיקר לחיסכון לפנסיה, ולכן המשיכה היא בדרך כלל כקצבה בגיל הפנסיה.
ניתן גם למשוך את הכספים במקרים מיוחדים.

קרן פנסיה
תוכנית חיסכון לטווח ארוך שנועדה להבטיח הכנסה חודשית לאחר פרישה מעבודה,
וגם מספקת כיסויים ביטוחיים במקרה של נכות או פטירה.

ביטוח בריאות
הסכם עם חברת ביטוח שמעניק כיסוי כלכלי להוצאות רפואיות – כגון טיפולים, בדיקות,
תרופות ואשפוז – כדי להבטיח קבלת שירותי בריאות בלי לשאת בכל העלויות באופן עצמאי.

ביטוח מחלות קשות
פוליסת ביטוח שמעניקה למבוטח פיצוי כספי חד־פעמי במקרה שאובחנה אצלו אחת מהמחלות החמורות המוגדרות מראש (כמו סרטן, התקף לב, שבץ מוחי ועוד).

ביטוח חיים
הוא חוזה מול חברת ביטוח שמעניק פיצוי כספי למוטבים שנקבעו, במקרה פטירה של המבוטח – כדי להבטיח ביטחון כלכלי למשפחה או קרובים.

פוליסת חיסכון
היא מוצר פיננסי המשמשת ככלי להשקעה וחיסכון לטווח בינוני או ארוך. בפוליסה מפקידים סכומי כסף (חד-פעמיים או בהפקדות חודשיות), והם מנוהלים במסלולי השקעה שונים (סולידיים או מסוכנים יותר).

קופת גמל להשתלמות
היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני, המיועדת בעיקר לעובדים ושכירים (וגם לעצמאים), שמאפשרת לחסוך כסף באופן פטור ממס רווחי הון לאחר 6 שנים, ומשמשת הן ככלי חיסכון והן כהטבה סוציאלית מהמעסיק.

ביטוח נסיעות לחו"ל
היא פוליסת ביטוח שנועדה להגן על נוסעים מפני הוצאות בלתי צפויות במהלך השהות בחו"ל, כגון טיפולים רפואיים, אובדן כבודה, ביטול או קיצור נסיעה ומצבי חירום אחרים.

תיק מנוהל