דמיינו עתיד שבו אתם נהנים מכל רגע, בלי דאגות כלכליות. אנחנו כאן כדי להפוך את החלום הזה למציאות. 
צוות המומחים שלנו ילווה אתכם יד ביד, משלב התכנון המוקדם ועד ליישום בפועל, וגם הרבה אחרי.

תכנון פרישה מותאם אישית
נצלול יחד לעומק הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שלכם, 
ונבנה תוכנית מותאמת אישית שתבטיח לכם מקסימום ביטחון כלכלי. לדוגמה, נוכל לבחון אפשרויות להשקעה בנדל"ן או בתיק השקעות מגוון, בהתאם לצרכים ולשאיפות שלכם.

חיסכון של עשרות אלפי שקלים
תכנון מס מקצועי יכול לחסוך לכם סכומי כסף משמעותיים. נדאג שתממשו את כל הזכויות המגיעות לכם, ונסייע לכם בהגשת הטפסים למס הכנסה. לדוגמה, נוכל לבחון אפשרות למימוש הטבות מס בגין הפקדות לפנסיה או לקופות גמל.

ליווי צמוד ביום שאחרי
רגע הפרישה הוא רגע מרגש, אבל גם מאתגר. נהיה שם לצידכם, 
נבחן את החסכונות שלכם, ונסייע לכם לבחור את אפיקי המשיכה המתאימים ביותר. 
לדוגמה, נוכל לסייע לכם לבחור בין קבלת קצבה חודשית לבין משיכה הונית של סכום חד פעמי.

שותפים לדרך
הקשר שלנו לא מסתיים ביום הפרישה. נמשיך ללוות אתכם בכל צעד, 
ונספק לכם מענה לכל שאלה או התלבטות.

קיבוע זכויות